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marches-publicsmoyenne5 semaines pour le MVP

Analyse concurrentielle : qui gagne les marches dans votre domaine, a quel prix

Analyse concurrentielle des marchés publics: qui gagne dans votre domaine, a quel prix, avec quel taux de réussite.

Score de viabilité63/100
Demande
56
6.3K recherches/mois cumulees ('attribution marché public' 2 400/mois, 'avis attribution BOAMP' 1 900/mois). TAM: 233 Mds EUR. Cibles: Directeurs commerciaux de PME, ESN et SSII répondant, Cabinets de conseil en.
Faisabilité
73
MVP en 5 semaines. 3 APIs a integrer (DECP, API Sirene, Stripe). Stack: Next.js + PostgreSQL. Scope MVP ambitieux.
Marché
60
150 clients a 29 EUR pour demarrer. Objectif 10K MRR en 10-12 mois. SOM: 126K EUR/an. Pricing 29-199 EUR.
Concurrence
55
4 concurrents identifies: Tussell, Vecteur Plus (module analytics, France Marchés (avis d'attribu. Leader: Tussell (50K visites/mois). Faiblesse principale: UK uniquement.
Juridique
78
2 points OK, 1 point d'attention. Vigilance: Exposition des prix des concurrents.
Problème
Une entreprise qui repond à un marché public fixe son prix au hasard. Les données d'attribution (200 Mds EUR/an) existent dans les DECP mais sont des CSV de millions de lignes inexploitables. L'entreprise ne sait pas qui gagne habituellement, a quel prix, ni quel est le taux de remise moyen. Les mieux informes gagnent systematiquement.
Solution
Un outil d'intelligence concurrentielle analysant les DECP par secteur (CPV) et zone géographique: top attributaires par volume et montant, prix moyens d'attribution, ratio estimation/prix final, achetéurs les plus actifs, tendances. L'utilisateur entre son CPV et sa zone, obtient un panorama concurrentiel complet.
Avantage unique
Le Société.com des marchés publics. Les DECP sont publiques mais inexploitables sans outil. Aucun service ne propose de panorama concurrentiel par secteur avec les prix d'attribution.

Avant de coder

Validation terrain

Les entreprises cherchent a connaitre les prix concurrents
Comment : Sondage LinkedIn auprès de 100 responsables marchés. Question: connaissez-vous les prix de vos concurrents sur les marchés perdus?
Critère de succès : 80%+ non et 60%+ paieraient pour cette info
Les DECP contiennent les données d'attribution
Comment : Analyser les DECP 12 derniers mois: complétude des champs attributaire, montant, CPV
Critère de succès : 60%+ des marchés ont attributaire et montant renseignés
L'analyse par CPV produit des insights utiles
Comment : Generer l'analyse CPV 45 (construction) sur IDF et montrer a 5 responsables BTP
Critère de succès : 4/5 trouvent les infos utiles et actionnables

Qui contacter

Premiers clients

Directeurs commerciaux de PME du BTP (50-500 salariés)
Où : FFB, FNTP, LinkedIn BTP, salons Batimat
Approche : Rapports sectoriels gratuits BTP. Le BTP est le premier secteur des marchés publics.
ESN et SSII répondant aux marchés IT publics
Où : Syntec Numérique, LinkedIn DSI/SSII, forums marchés IT
Approche : Analyse gratuite marchés IT d'une région. Les ESN sont data-driven.
Cabinets de conseil en marchés publics
Où : LinkedIn, CCPA, conferences marchés publics
Approche : Plan cabinet avec white-label pour enrichir leur offre de conseil.

MVP

MVP , Scope du premier produit

Analyse par code CPV (niveau 2) sur la France entière. Top 10 attributaires par volume/montant, prix moyen d'attribution, nombre de marches/an par achetéur. Filtre par département et année. 3 dernières années de données.

Roadmap

Jalons d'exécution

1
Phase 13 semaines

Ingestion et normalisation DECP

Parsing des DECP (3 ans). Normalisation CPV, SIRET attributaires, montants. Calcul des aggregats par secteur x zone.

  • Pipeline DECP 3 ans
  • Normalisation CPV/SIRET/montants
  • Aggregats par secteur x zone
  • 100K+ marchés indexes
2
Phase 22 semaines

Interface d'analyse

Interface de recherche par CPV et zone. Tableaux top attributaires. Graphiques tendances prix. Fiches concurrents détaillées.

  • Recherche par CPV/zone
  • Tableaux top attributaires
  • Graphiques tendances
  • Fiches concurrents
3
Phase 34 semaines

Lancement et acquisition

3 rapports sectoriels gratuits (BTP, IT, nettoyage). LinkedIn Ads ciblés. SEO sur analyse marchés publics.

  • 3 rapports gratuits
  • 200 abonnes
  • Campagne LinkedIn
  • SEO lance
4
Phase 48 semaines

Features avancees

Alertes concurrentielles. Prediction de prix optimal. Profils détaillés (forces, faiblesses). API pour CRM.

  • Alertes concurrents
  • Prediction prix
  • Profils détaillés
  • API B2B
  • 10K MRR

Monétisation

Chemin vers 10K MRR

Stratégie de prix
Plan Starter a 29 EUR/mois (1 CPV, analyse basique, top 10). Plan Business a 79 EUR/mois (CPV illimités, alertes, historique complet). Plan Premium a 199 EUR/mois (prediction prix, profils détaillés, API, rapports PDF). Plan Enterprise sur devis.
Chemin vers 10K MRR
150 Starter x 29 EUR = 4 350 EUR + 50 Business x 79 EUR = 3 950 EUR + 10 Premium x 199 EUR = 1 990 EUR = 10 290 EUR MRR. 210 abonnes sur 150K entreprises = 0.14% pénétration. Timeline: 10-12 mois.

Validation marché

Demande (volume de recherche)

Mot-cléVolume/mois
analyse marchés publics880
qui a gagne le marché public720
attribution marché public2400
avis attribution BOAMP1900
intelligence economique marchés publics390

Taille de marché

TAM (marché total)
233 Mds EUR de commande publique en 2024. 207 355 marchés recensés. Marché de l'intelligence concurrentielle marchés publics estimé a 200M EUR/an (analytics + conseil).
SAM (marché adressable)
150 000 entreprises répondant aux marchés publics. Cible: les 30 000 PME qui répondent a 10+ marches/an et ont besoin d'intelligence concurrentielle. SAM = 30 000 x 80 EUR/mois = 28.8M EUR/an.
SOM (objectif 18 mois)
Objectif an 1: 210 abonnes x 50 EUR ARPU = 126K EUR ARR. Pénétration: 0.7% du SAM.

TAM base sur barometre commande publique 2024 (achat-logistique.info). SAM estimant 20% des entreprises répondantes comme ciblé analytique. SOM base sur le mix de plans tarifaires.

Analyse concurrentielle

50K visites/mois
Prix : Abonnement mensuel, prix non public. Estime 500-2000 GBP/mois pour les entreprises. Seed funding 1M GBP (valorisation 5M GBP).
Avis : Leader UK de l'analytics marchés publics. Utilise par 75% des Strategic Suppliers du gouvernement UK.
Forces : Data UK exhaustive, credibilite gouvernementale, analytics avancees, 10 ans de data historique.
Faiblesses : UK uniquement, prix élevé, pas de présence en France.
Vecteur Plus (module analytics)https://www.vecteurplus.com
200K visites/mois (site global)
Prix : Inclus dans les plans premium 300-500 EUR/mois. Pas de module analytics standalone.
Avis : Offre des données d'attribution mais sans analytics concurrentielle poussee.
Forces : Base de données historique massive, 400K marches/an, 30 ans d'historique.
Faiblesses : Analytics basiques (pas de HHI, pas de benchmarking concurrentiel), prix élevé, interface datee.
France Marchés (avis d'attribution)https://www.francemarches.com
150K visites/mois
Prix : Inclus dans l'abonnement 99-299 EUR/mois.
Avis : Accès aux avis d'attribution BOAMP/JOUE mais sans analytics concurrentielle.
Forces : Couverture des avis d'attribution, interface moderne.
Faiblesses : Pas d'analytics (pas de top attributaires, pas de tendances prix), données brutes non exploitees.
Explore (module intelligence)https://www.explore.fr
30K visites/mois
Prix : Sur devis, estimé 200-500 EUR/mois.
Avis : Detecte appels d'offres et donne accès à des informations strategiques.
Forces : Couverture multi-sources, informations strategiques, positionnément intelligence economique.
Faiblesses : Pas d'analytics concurrentielle automatisee, prix opaque, interface B2B classique.

Coût d'acquisition (CAC)

CanalCAC estimé
SEO (attribution marché public, analyse concurrentielle)20-35 EUR
Content marketing (rapports sectoriels gratuits BTP, IT, nettoyage)10-20 EUR
LinkedIn Ads (directeurs commerciaux PME)90-150 EUR
Partenariats cabinets conseil marchés publics15-30 EUR

Contraintes juridiques

okPublication des données d'attribution (DECP)

Les DECP incluent l'attributaire, le montant et le CPV. Données publiques ouvertes reutilisables commercialement.

Source : Art. 107 du decret marchés publics, licence Etalab 2.0

attentionExposition des prix des concurrents

Les prix d'attribution sont publics mais l'exposition systematique peut générér des tensions commerciales. Pas d'obstacle légal mais prudence sur la communication.

Source : CADA, transparence commande publique

okDonnées SIRET des attributaires

Les SIRET et raisons sociales des attributaires sont des données publiques (DECP + Sirene). Aucune restriction de réutilisation.

Source : Licence Etalab, API Sirene

Tech

Stack recommandé

Frontend
Next.js 14 + Tailwind CSS + Recharts + AG Grid
Backend
Next.js API Routes + Python pour parsing et analyse DECP
Base de données
PostgreSQL sur Supabase + Typesense (recherche full-text entreprises)
Hébergement
Vercel + Supabase + GitHub Actions
APIs à intégrer
DECP data.gouv.frAPI Sirene (identification entreprises)Stripe

DECP = millions de lignes. Parsing et normalisation = gros du travail technique. Analyses precalculees par CPV x département et mises en cache. Rafraichissement mensuel.

Risques

Risques et mitigations

DECP incomplètes (tous les achetéurs ne declarent pas correctement)
Compléter avec avis d'attribution BOAMP. Être transparent sur la couverture. Utile même a 60-70% de couverture.
Les données de prix sont sensibles et les entreprises ne veulent pas être exposees
Les DECP sont des données publiques (transparence). Communiquer que tout le monde peut y acceder.
Vecteur Plus où France Marchés ajoutent cette fonctionnalité
Être plus agile et moins cher. Se spécialisér sur l'analytics concurrentielle plutot que la veille.

Inspirations

Produits similaires

Tussell (UK, leve 10M GBP) analyse les marchés publics britanniques. GovWin (Deltek) pour l'intelligence marchés federaux US. En France les DECP sont sous-exploitees.

Données

Sources de données disponibles

DECP — Fichiers consolidés27K/an visites
DECP format tabulaire (Colmo)6.3K/an visites
API Recherche d'EntreprisesAPI

Transparence

Niveau de confiance des données

Chaque section est évaluée selon sa source : vérifié (source publique vérifiable), estimé (calcul sur données publiques), opiné (benchmark ou avis expert).

datasetsverifie

IDs et métriques proviennent directement de l'API data.gouv.fr. Liens cliquables vers chaque dataset.

metricsverifie

Visites et téléchargements mesurés par l'API get_metrics de data.gouv.fr.

competitorsestime

Pricing et trafic recherches sur les sites concurrents. Les prix peuvent avoir change depuis la recherche (mars 2026).

Volume rechercheestime

Volumes estimés sans outil SEO professionnel (Semrush/Ahrefs). Ordres de grandeur, pas des chiffres exacts.

TAM/SAM/SOMestime

Calculs bases sur des statistiques publiques (INSEE, ANAH, etc.). Méthodologie transparente mais hypotheses discutables.

legalestime

Recherche sur les textes publics et licences. Non vérifié par un avocat.

CACopine

Fourchettes basees sur des benchmarks SaaS génériques. Aucune donnée terrain. À valider avec des tests reels.

overallestime

Concept base sur des datasets publics vérifiés via data.gouv.fr. Hypotheses de marché (taille, willingness-to-pay, CAC) à valider avec des tests terrain.